关注｜探析欧洲十几个主要国家的瓦楞包装行业发展现状

国际视角

对于全球市场而言，西欧和北欧地区的瓦楞包装行业具有重要的市场份额和较强的技术创新能力，尤其在环保和可持续发展方面，瓦楞包装行业发展较为突出。以下是西欧和北欧地区瓦楞包装行业的相关数据和发展趋势。

西欧地区：集聚大量大中型纸箱厂

西欧的瓦楞纸箱产业高度发达，拥有大量中大型企业，且许多企业在全球拥有影响力。主要国家包括德国、法国、意大利、英国、西班牙、荷兰等。西欧主要国家的瓦楞包装行业概况如下：

1. 德国

德国是西欧纸箱行业的领军国家，拥有约300家纸包装企业，市场主要由一些中型和大型企业主导。

据德国包装行业协会报告显示，在经历了新冠疫情影响大幅下滑后，瓦楞纸板行业出现了初步的复苏迹象。2024年1月至5月间，德国瓦楞纸板销量增长了1.6%。2023年，德国瓦楞纸板行业的销售额约为70亿欧元。与前一年的81.7亿欧元相比，营业额下降了约14%。销售量（以吨计算）从57百万吨下降到52.3百万吨，下降了8.4%。尽管出口量从12.6百万吨降至11.5百万吨，下降了约8.9%，但出口比率几乎与2022年保持一致，为20.8%。

2. 法国

Businesscoot报告显示，2023年法国瓦楞纸板市场规模约为45亿欧元，法国纸板包装市场正在稳步、活跃地增长，法国近 80%的纸板被回收利用；电子商务的发展导致包裹运输量急剧增加，其中大部分包裹均采用瓦楞纸板包装。

法国纸包装市场比较分散，市场上既有国际参与者，也有本土参与者，包括国际纸业、Smurfit Kappa Group Plc、MM Packaging GmbH、Graphic Packaging、DS Smith Plc 等。主要服务的市场包括食品、饮料、消费品等领域。法国纸包装市场在预测期内的复合年增长率将达到 4%。随着人们的注意力转向环保和可持续性，纸包装获得更多关注。俄乌战争也对整个包装生态系统产生了影响。

△法国纸包装在全球市场的销量

3. 意大利

HORIZON报告显示，预计到2030年，意大利瓦楞纸板市场的收入将达到63.876亿美元。预计2023年至2030年意大利瓦楞纸板市场的复合年增长率为6.3%。

意大利的纸箱包装行业大约有400-500家企业。这个数字涵盖了从小型到大型的瓦楞纸箱制造商，其中许多是中小型企业，但也有一些国际知名的大型企业。意大利的纸箱包装企业主要集中在食品、饮料、家电、消费品和电子产品包装领域。其中，像 Smurfit Kappa、Mondi 等大型企业在意大利有重要的生产基地，这些企业不仅服务于国内市场，产品还大量出口到其他欧洲国家和全球市场。

此外，意大利的瓦楞纸箱产业注重创新设计和高附加值产品，尤其是在定制化和环保包装方面，意大利市场对高质量、设计独特的包装解决方案需求较大。

4. 英国

预计到2030年，英国瓦楞纸板市场的收入将达到100.681亿美元，2023年至2030年英国瓦楞纸板市场的复合年增长率约为 5.4%。

英国大约有100-120家瓦楞纸箱厂，分布较广。英国市场中的大型纸箱厂也向跨国市场发展，特别是在电商包装领域。

5. 西班牙

到2030年，西班牙瓦楞纸板市场的收入将达到53.36亿美元。预计2023年至2030年，西班牙瓦楞纸板市场的复合年增长率为7.1%。

西班牙拥有大约80-100家瓦楞纸箱厂，市场相对分散，许多中小型企业占主导地位。西班牙的一些企业也逐步向欧洲其他地区扩展，尤其是在食品和家电包装领域。

6. 比荷卢

比荷卢经济联盟（Benelux，指比利时、荷兰和卢森堡）是欧洲一个重要的经济区。比荷卢地区的纸箱市场相对较大，尤其在包装行业中占据重要地位。比利时和荷兰是欧洲主要的包装生产国之一，纸箱行业受益于两国发达的制造业和电商行业发展。

比利时：作为比荷卢经济联盟的核心国家之一，比利时纸箱市场较为成熟，尤其在食品、饮料和工业品包装领域需求较大。比利时还是欧洲重要的物流和贸易中心之一，纸箱产品也有较大的出口市场。

荷兰：荷兰是全球纸箱生产和贸易的枢纽之一，主要依赖出口市场，尤其是向欧洲其他国家和国际市场。荷兰的纸箱行业具有较高的技术水平，并且在可持续包装和创新领域处于领先地位。

卢森堡：卢森堡的纸箱市场相对较小，主要依赖比利时和荷兰的供应。尽管如此，随着物流和贸易的发展，卢森堡仍然有一定的纸箱需求，尤其是在包装和运输业。

比荷卢地区的纸箱生产商越来越依赖自动化和机器人技术来提高生产效率、降低成本，并提供更精确的包装解决方案。

整体来看，西欧的瓦楞纸箱产业趋于成熟，市场上大型企业占主导地位，但中小型企业在一些细分市场也有空间。随着环保要求的提高和消费者对绿色包装的需求增加，许多企业正在向可持续包装转型。西欧的瓦楞纸箱行业依托于高质量和高附加值的包装产品，自动化和数字化印刷技术正在成为主流。

北欧地区主要国家的瓦楞包装行业概况

北欧的瓦楞包装行业发展稳健，市场规模相对较小，但注重环保、可持续发展和技术创新。瑞典、芬兰和丹麦是主要的瓦楞纸箱生产国，其中大型跨国公司如 Stora Enso、Smurfit Kappa 和 Mondi 占据主导地位，而中小型企业则在定制化和本地市场上具有一定竞争力。随着绿色包装和高质量需求的不断增长，北欧瓦楞包装行业仍然具有较大的发展潜力。

北欧五国（瑞典、芬兰、丹麦、挪威、冰岛）瓦楞纸箱行业的整体市场规模约为40亿-50亿欧元。具体而言，瑞典和芬兰是北欧瓦楞包装市场的主力，占据大部分市场份额。挪威和丹麦的市场规模相对较小，但在绿色包装、定制化包装需求上有一定增长。冰岛的市场规模较小，主要服务本地需求。

北欧的瓦楞包装企业数量不如西欧多，但行业发展较为稳定。以下是各个国家的企业数量和市场特点。

1. 瑞典

截至2023年，瑞典瓦楞纸板包装市场的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）达到2493，相较2017年的2167略有上升。市场正逐步向中等竞争水平迈进。（赫芬达尔指数用于衡量出口国的竞争性，指数范围从0到10000，数值越低代表市场中参与的企业或出口国数量越多，数值越高则表示市场参与者或出口国数量较少。）

瑞士瓦楞包装主要出口市场：

在瑞典，纸箱行业主要由少数几家大型企业主导，包括国际知名公司如斯道拉恩索（Stora Enso）、斯莫菲特卡帕集团（Smurfit Kappa Group）、蒙迪集团（Mondi Group）、和 DS 史密斯（DS Smith）。这些公司都在瑞典经营多家纸箱和纸板生产工厂。欧洲地区总体上纸箱行业竞争激烈，而瑞典则拥有相对成熟和稳定的市场，因电商和食品饮料等终端行业需求推动而稳步增长。

2. 芬兰

芬兰的纸箱制造业由几家大企业主导，且许多生产设施会跨国运营。例如，斯道拉恩索（Stora Enso）和UPM等公司在芬兰拥有多个生产基地。

芬兰的纸箱行业规模较小，但技术水平较高，尤其在可持续包装方面有较强的竞争力。

3. 丹麦

丹麦作为北欧国家之一，其纸箱市场规模在欧洲整体市场中占据较小一部分。根据欧洲纸箱协会（FEFCO）的统计，欧洲纸箱市场每年的整体规模大约为300亿欧元左右，而丹麦的纸箱市场规模大约占其中的2%至3%，也就是大约6亿至9亿欧元。

丹麦的纸箱厂数量相对较少，但这些工厂通常具备较高的生产技术，尤其在可持续包装和高端定制纸箱方面有较强的能力。

4. 挪威

挪威的纸箱行业在整个欧洲范围内属于中小型市场。挪威的纸箱市场主要由几家大型跨国公司和本地制造商主导，其中斯道拉恩索（Stora Enso）和Smurfit Kappa等国际公司在挪威有生产设施。此外，本地一些中小型生产商也为市场提供定制化的纸箱和包装解决方案。

挪威的纸箱市场规模相对较小，市场的年增长率可能在3%到4%左右，主要受到电商和食品饮料行业的推动。

5. 冰岛

冰岛是一个人口较少的国家，纸箱行业的市场规模相对较小。尽管如此，由于其高人均收入和较强的消费能力，冰岛在某些包装领域仍具有一定的需求。纸箱行业主要服务于国内市场，尤其是在食品、饮料和电商领域。

整体而言，冰岛纸箱行业的年销售额较低，但在环保和定制化包装方面有增长潜力。

西欧、北欧与中国市场瓦楞包装行业关联度

西欧、北欧与中国市场的瓦楞包装行业之间的结合度较高，主要体现在生产、贸易、技术合作和环保标准等多个方面。随着全球化的深入以及国际贸易和供应链的紧密联系，这两个地区的瓦楞包装行业与中国市场的互动日益增多。

中国是瓦楞包装的主要生产国和消费国：中国是全球最大的瓦楞纸箱生产和消费市场，全球许多西欧和北欧的企业依赖中国的瓦楞包装材料及生产能力。尤其是在制造业、电子商务、消费品等行业，对瓦楞包装的需求很大。西欧和北欧的一些公司也将生产线外包给中国制造商，或者与中国企业建立供应链合作。

中国作为主要出口市场：中国不仅是瓦楞包装的生产大国，也是全球最大的瓦楞纸箱市场之一。西欧和北欧的一些瓦楞包装生产商将中国视为重要的出口市场，尤其是对中国的高端产品（如食品、饮料、电子产品等）进行包装。

德国：德国是中国瓦楞包装行业的重要技术合作伙伴，许多德国企业将其高技术瓦楞包装解决方案与中国生产商合作，推动中国市场的产品升级。

瑞典和芬兰：芬兰的纸制品和纸浆是中国瓦楞包装生产中重要的原材料来源，尤其是环保纸和回收纸材料。瑞典等国也在向中国出口其绿色包装技术。

反向贸易：除了进口，中国还在向西欧和北欧市场出口价格竞争力较强的瓦楞纸箱、生产设备等。尤其在经济较为低迷的情况下，西欧和北欧的一些中小型企业会选择中国供应商，以降低生产成本。

技术合作与创新：中国的瓦楞包装生产商引入了诸多西欧和北欧的先进技术，特别是在自动化生产线、数字印刷、机器人包装、自动化检测等领域。随着中国自动化、智能化技术的不断进步和成熟，越来越多的中国设备逐步走向西欧、北欧市场，并因为性价比高而被当地瓦楞包装企业青睐。

总体来说，西欧、北欧与中国瓦楞包装行业的结合度非常高，主要表现在贸易合作、技术引进、环保标准、定制化需求等方面。西欧和北欧国家为中国提供了先进的包装技术、环保理念和高附加值包装设计，而中国则为这些地区提供了生产能力、价格竞争力及庞大的消费市场。随着全球供应链和市场需求的不断变化，未来这些地区的瓦楞包装行业将继续保持紧密合作，推动技术创新和市场共同发展。

西欧、北欧作为全球瓦楞包装领域的重要市场之一，2025中国国际瓦楞展积极与当地商协会、代理商沟通合作，目前已与西欧、北欧诸多行业协会达成战略合作。届时这些协会将组织当地纸箱企业高管等精英人士来到现场参观采购、交流学习，预计到场观众780+，预计到场代理商100+家。