市场|高成本、低需求,包装纸价涨跌两难!

五一长假结束后,多家纸企在实施新一轮停机计划的同时,宣布纸价上涨100元/吨,但受宏观环境不确定性因素影响,纸业市场并未出现大规模、大幅度的上涨行情。在高成本、低需求的博弈下,纸价涨跌两难,短期内或处于“大稳小动”的态势。


市场需求相对低迷


由于疫情影响,4月份不少企业处于停产或半停产状态,同时因物流不畅,企业原料难以进入、成品无法运输,导致位于产业链顶端的纸企销量大减。据山鹰国际4月份经营数据快报显示,该公司国内造纸板块销量为37.63万吨,同比下滑25.90%。


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(山鹰国际2022年4月经营数据快报)


4月底、5月初,纸业市场迎来新一轮变化。山鹰国际、荣晟环保等纸企发布告知函,宣布停机+涨价,在下游包装产业理引起不小的震动。不过,纸企挺价态度虽然坚硬,但下游包装企业观望氛围较为浓厚,原纸采购量相对不高。


从宏观数据来看,4月份内外需求均加速回落。订单进口指数42.9%,下降4个百分点。新出口订单指数41.6%,下降5.6个百分点。部分出口企业停产,同时部分港口城市物流受阻,出口订单下滑明显。


而从行业内部来看,上半年是传统淡季,各行各业的包装采购需求并未充分释放。而在疫情等宏观环境不确定性因素的影响下,很多包装企业对中短期的市场并不看好,对纸企的“停机+涨价”的套路也已免疫,对原纸的采购量自然不高。


原纸售价及成本相对较高


对比去年同期来看,纸价虽受多重因素影响,但并未出现大跌情况,部分纸企的原纸售价甚至略有上升。据山鹰国际4月份经营数据快报显示,该公司国内造纸板块均价为4116.99元/吨,同比增长6.92%。


从环比数据来看,据卓创资讯数据统计,截至5月7日,中国瓦楞纸AA级120g市场均价3776元/吨,环比跌幅0.73%;中国箱板纸市场均价4852元/吨,环比跌幅0.20%。可见,纸价并未出现季节性大跌情况。


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那么,是什么原因让纸价在疫情多点爆发的4月份仍然相对坚挺呢?


一是纸厂开工负荷降低,现货供应减少。据卓创资讯数据显示,4月份瓦楞纸行业开工负荷率53.22%,环比下滑7.25个百分点,较去年同期下滑1.82%。箱板纸行业开工负荷率55.97%,环比下滑7.41个百分点,较去年下滑0.98%。


二是废纸、淀粉等原辅材料价格较高。截至5月7日,废旧黄板纸全国均价2353元/吨,环比涨幅0.35%。玉米淀粉全国均价3418元/吨,涨幅0.57%。虽然涨幅不大,但原辅材料价格尤其是废纸价格持续高位,占据了纸企较高的生产成本。


三是疫情导致物流不畅,运输成本上升。据曼谈纸业消息,4月份,湖北某纸企原直接发往上海的纸品,因沿途区域管控影响,最后不得不转道湖南、广东,才找到合适的物流公司运达上海,物流成本翻了几倍。


综合而言,从短期内来看,纸价仍有探涨可能,但需求端表现欠佳,订单持续性受限,需警惕涨后回落风险。从中长期来看,国内新订单以及出口订单难以大幅回升,随着国内不确定因素影响趋弱,供应端恢复情况或好于需求端恢复,因此供需博弈情况或仍将持续。


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部分数据来源于卓创资讯,龙琨好包装综合整理


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