造纸|市场供大于求,山鹰、玖龙为何还要大肆扩产?

近两年来,以山鹰国际、玖龙纸业为代表的造纸巨头大肆扩张,接连在国内外布局浆纸产能。然而国内包装纸市场已经供大于求,造纸巨头在扩张之路上狂奔的原因是什么?


一、山鹰力争五年内完成产能建设

根据山鹰国际2020年半年度报告显示,通过自建及并购不断完善国内区域布局,山鹰国际在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆建有五大造纸基地,有落地产能近600万吨,位列行业前三。


更令人关注的是,今年9月底,山鹰国际一北一南两大项目几乎同时开工。其中,山鹰纸业(吉林)有限公司总投资112亿元,总用地2500亩。建成投产后,总产量可达到100万吨纸浆及100万吨工业包装纸,实现年产值70亿元、创税超6亿元。


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而广东山鹰100万吨造纸项目将遵循绿色环保循环经济发展模式,打造生态智能造纸工厂;规划两条造纸生产线,采用当今世界上最先进的造纸设备和浆料制备系统,年产能超过100万吨。建成投产后,可新增就业岗位600余个。


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同时,据山鹰国际官方消息,在其2021-2025集团五年战略规划项目中,“山鹰国际将继续夯实造纸第一增长曲线,力争五年内完成包装纸产能建设”。这也意味着,在未来几年时间内,山鹰将完成新一轮的产能布局,造纸产能将进一步增加。


山鹰国际副总裁石春茂表示,新五年战略规划将以“三个一”战略,即“提供一体化解决方案、搭建一个生态圈、打造一个新山鹰”,锚定长期价值创造,最终实现山鹰国际成为“为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商”的战略愿景。


二、玖龙未来几年积极扩大造纸产能

与山鹰国际类似,国内包装纸行业的另一巨头玖龙纸业也在不停扩张。据玖龙纸业2020年财报显示,截至6月30日止,玖龙纸业于全球的浆纸总设计年产能为1732万吨,其中造纸设计年产能为1647万吨,再生浆及硬木木浆设计年产能为85万吨。


具体到各类产品上,玖龙纸业的包装纸设计年产能为1510万吨,包括卡纸910万吨、高强瓦楞芯纸340万吨、涂布灰底白板纸260万吨。而文化用纸、高价特种纸及浆产品(这两类产品一起统计)年产能均为110万吨。


未来几年,玖龙纸业还将积极扩大造纸产能。2020年下半年,其河北及东莞基地将一共新增110万吨卡纸年产能;2022年第二季度前,马来西亚年产55万吨包装纸项目将投产;2022年底前,湖北浆纸基地增加120万吨包装纸年产能。


从前文可知,在玖龙纸业现有的1732万吨浆纸总设计年产能中,造纸设计年产能为1647万吨,而河北省、东莞市、马来西亚、湖北省的扩产计划全部完成后,玖龙纸业的造纸总设计年产能将达到1932万吨,逼近2000万吨。


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三、造纸巨头为何如此热衷于扩产?

然而就在以山鹰国际、玖龙纸业为代表的造纸巨头大肆扩张的背后,国内包装纸市场却已经供大于求。尤其是近两年以来,中美贸易战、新冠肺炎疫情等事件接连爆发,导致企业营运环境日趋复杂,这也不禁让人产生疑问:造纸巨头大肆扩张的原因是什么?


日前,新华社客户端、中国财富网、山鹰国际官方平台发布的一篇报道,或许能为业内人士解惑。报道称:新冠疫情暴发后,国内消费市场迅速成为经济增长的主动力,国内纸包装市场在未来也将保持健康发展的态势,蕴含巨大增长空间。支持该观点的论据主要有三点,笔者将其摘录如下(有删减):


1、国内包装纸行业集中度偏低,
龙头企业扩张仍有空间

对比发达国家,国内包装纸行业集中度仍然偏低,龙头企业扩张仍有很大的空间。根据RISI测算,2019年国内箱板纸CR5(行业前五市场份额)为67%,国内瓦楞纸CR5(行业前五市场份额)为31%。


根据RISI相关研究,预计2020年国内箱板瓦楞纸受新冠疫情影响需求下跌3%,此后将以高于4%的增速强势恢复,未来中国箱瓦纸需求量在全球仍占主导地位。到2021年,国内的箱板瓦楞纸需求将超过4680万吨。尽管我国箱瓦纸总量巨大,人均年用纸量却只有发达国家的四分之一,2019年中国人均纸及纸板消费量仅为75千克,由此可见中国市场还远未饱和。


山鹰国际副总裁石春茂表示,虽然国内包装纸市场总产能大于总需求,但呈现出结构性过剩,其中落后产能的淘汰速度将加快,国内目前还有大约1900万吨的落后产能(无外废,产能小于30万吨),相当一部分落后产能会被淘汰。行业整体开工率将进一步提升,龙头企业市场定价权进一步加强。


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2、互联网电商经济,
带来包装行业新增长点

2020年伊始,新冠疫情席卷全球,线下消费遭受严重冲击,线上经济开始蓬勃发展。


国家统计局数据显示,2020年上半年社会零售品总额累计同比增长为负数(-11.40%),而实物商品网上零售近年来一直保持同比正增长,到6月底,实物商品网上零售额占社零总额比重已经超过25%。上半年,规模以上快递业务量累计同比增长22.1%,达338.8亿件。


由于疫情源头出现在传统农贸市场,居民越来越倾向于在超市采购食品生鲜。超市商品采用纸包装的比例也远高于农贸市场,商超以及线上食品生鲜的渗透率大大提升,从而进一步提升了纸包装的使用量。


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3、环保政策的出台,
加快纸包装代替塑料包装步伐

2020年1月19日,国家发展改革委、生态环境部印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(以下简称《意见》),提出积极应对塑料污染,有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,积极推广可循环易回收可降解替代产品。


《意见》明确了分批次、分区域的禁止部分塑料产品的使用,包括塑料袋、一次性塑料餐具、塑料包装材料等,而纸包装是代替这些塑料材料的最佳选择。据测算,该政策的影响可以为纸包装带来数百万吨的新增需求。


在大循环战略引导下,国内居民消费在整体经济中的比重将不断提升;互联网经济快速发展,以电商为代表的线上模式渗透率将不断提升;环保成为包装行业新的增长动力,塑料包装、塑料餐具将逐渐被新型纸质材料所替代。


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如果从以上三个论据入手,我们也就不难看出山鹰国际、玖龙纸业积极扩产的原因,也就不难理解山鹰国际谋定新五年战略规划的缘由。如果一言蔽之,那便是:对于造纸巨头而言,与眼前的利弊相比,更着重于长期价值!


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