造纸|2019年造纸工业年度报告:纸企数量约2700家,23家产量逾百万吨
5月14日,《中国造纸工业2019年度报告》公布。报告显示,2019年,全国纸及纸板生产企业约2700家,生产量为10765万吨。其中,箱纸板生产量为2190万吨,瓦楞纸生产量为2220万吨。在产量排名前30名的纸企中,共有23家纸企的产量超过百万吨。
一、纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2019年,全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10765万吨,较上年增长3.16%;消费量为10704万吨,较上年增长2.54%,人均年消费量为75千克(14.00亿人)。
需要说明的是,中国造纸协会在表格中列出了“包装用纸”数据。按理说,箱板纸、瓦楞纸、白板纸均属于包装纸,不应单独列出。而从其列出的数据以及联系上下文可得知,该处的“包装用纸”或许指的就是白卡纸。
在各纸种的生产量方面,瓦楞纸占比最高,达20.62%;其次为箱板纸,占比为20.34%;排名第三的是白板纸,占比为13.10%。而其余纸种的生产量占比均在10%以下。由此也可看出,与包装行业市场之广阔。
其中,2019年,瓦楞原纸生产量2220万吨,较上年增长5.46%;消费量2374万吨,较上年增长7.28%。2010-2019年生产量年均增长率1.92%,消费量年均增长率2.57%。
2019年,箱纸板生产量2190万吨,较上年增长2.10%;消费量2403万吨,较上年增长2.47%。2010-2019年生产量年均增长率1.71%,消费量年均增长率2.37%。
2019年,白纸板生产量1410万吨,较上年增长5.62%;消费量1277万吨,较上年增长4.76%。2010-2019年生产量年均增长率1.35%,消费量年均增长率0.20%。
在白板纸领域中,涂布白纸板2019年生产量为1350万吨,较上年增长5.88%;消费量为1216万吨,较上年增长5.01%。2010-2019年生产量年均增长率1.32%,消费量年均增长率0.11%。
而前文所提及的“包装用纸”,2019年生产量为695万吨,较上年增长0.72%;消费量为699万吨,较上年增长-0.29%。2010-2019年生产量年均增长率1.65%,消费量年均增长率1.49%。
二、纸及纸板生产布局与集中度
根据中国造纸协会调查资料,2019年,我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.3%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.4%。
2019年,广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10412万吨,占全国纸及纸板总产量的96.72%。
经笔者测算,2019年排名前30名的纸企的产量占全国总产量的70%以上。其中,千万吨产量以上的仅有1家,产量在500万吨-1000万吨之间的有2家,产量300万吨-500万吨之间的有3家,产量200万吨-300万吨之间的有5家,产量100万吨-200万吨之间的有12家。
总而言之,在这30家纸企中,2019年,共有23家纸企产量超百万吨,剩下的7家纸企产量也均在60万吨以上。与2018年相比,2019年内,有4家纸企的产量出现下降,26家纸企的产量出现增长。
三、造纸工业各类产品进出口情况
2019年纸及纸板进口625万吨,较上年增长0.48%;纸浆进口2720万吨,较上年增长9.72%;废纸进口1036万吨,较上年增长-39.17%;纸制品进口12万吨,较上年增长-33.33%。
2019年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4393万吨,较上年增长-8.90%,用汇243.28亿美元,较上年增长-19.48%。进口纸及纸板平均价格为750.51美元/吨,较上年平均价格增长-15.58%;进口纸浆平均价格为629.46美元/吨,较上年平均价格增长-20.85%;进口废纸平均价格为187.51美元/吨,较上年平均价格增长-25.60%。
2019年纸及纸板出口686万吨,较上年增长11.00%;纸浆出口11.60万吨,较上年增长16.12%;废纸出口0.08万吨,较上年增长33.33%;纸制品出口345万吨,较上年增长6.81%。
2019年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1042.68万吨,较上年增长9.63%,创汇220.03亿美元,较上年增长14.19%。出口纸及纸板平均价格为1497.09美元/吨,较上年平均价格增长6.28%;出口纸浆平均价格为1151.20美元/吨,较上年平均价格增长-12.21%。